Eine Managementberatung wollte ein eigenes CRM. Es sollte auf dem eigenen Server laufen, sich über das Microsoft-Konto anmelden lassen und dort sein, wo das Team ohnehin arbeitet: in Teams.
Ich habe das System aus meinem eigenen Baukasten zusammengestellt und auf die Arbeit des Teams zugeschnitten:
- Kontakte, Projekte und Notizen an einem Ort
- Kanban für die Aufgaben
- Kalender und Terminbuchung
- eine Teams-App, mit der man zum Beispiel einen Kontakt per Foto der Visitenkarte anlegt
- Anmeldung nur über das Microsoft-Konto
Genauso wichtig war, was ich weggelassen habe: Buchhaltung, Angebote und Zeiterfassung. Das Team braucht sie nicht, also stören sie auch nicht.
Im Juni kam das Angebot, seit Ende Juli ist das System im Einsatz. Seitdem entwickle ich es gemeinsam mit dem Team weiter.
